Noticias de IBL | Nueva York
Thinkific Labs Inc. (TSX: THNC)salió a bolsa ayer en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). La empresa de aprendizaje con sede en Vancouver, Canadá, que ofrece a las empresas una plataforma para crear, comercializar y vender cursos en línea, recaudó más de $ 129 millones . Vendió 12,310,000 acciones subordinadas con derecho a voto a un precio de $ 13 por acción.
Fundada en 2012 por el CEO Greg Smith, el COO Miranda Lievers, el CTO Matt Payne y el Director de Estrategia Matt Smith, esta plataforma de software como servicio afirma albergar a 50.000 creadores que enseñaron a 21 millones de estudiantes que ganaron $ 275 millones en 2020 ". como empresarios, vimos la oportunidad de ayudar a las personas a construir y hacer crecer negocios sostenibles al educar a otros ", explicó en una publicación de blog, Greg Smith .
Según su prospecto preliminar, Thinkific.com registró 21,07 millones de dólares en ingresos y una pérdida neta de 1,29 millones de dólares . En 2019, los ingresos totales fueron de $ 9,8 millones y en 2018 alcanzaron los $ 6 millones.
BMO Capital Markets y CIBC Capital Markets actuaron como corredores de libros conjuntos y co-suscriptores principales para la OPI . A los suscriptores se les ha otorgado una opción de sobreasignación para comprar hasta 1.846.500 acciones subordinadas con derecho a voto adicionales a un precio de $ 13 por acción. Esta opción, que puede ejercerse dentro de los próximos 30 días, podría generar ingresos brutos adicionales de hasta $ 24 millones y elevar los ingresos netos de Thinkific a un estimado de $ 174,5 millones .
Thinkific está respaldada por Rhino Ventures , que, a través de Rhino Co-Invest 2 Limited Partners, planeó comprar aproximadamente $ 25 millones de acciones subordinadas con derecho a voto a través de la oferta, según el prospecto final de Thinkific. Después de la OPI, Rhino Group, junto con Greg y Matt Smith poseen un total de 57 millones de acciones con voto múltiple, lo que representa el 79 por ciento de las acciones en circulación de Thinkific y el 97 por ciento del poder de voto.
El otoño pasado, Thinkific recaudó $ 27 millones en financiamiento. Su principal competidor es Teachable.com, con sede en Nueva York.
"Salir a bolsa no cambiará nuestra misión", dijo el director ejecutivo de la empresa. "Realmente creemos que la educación es la fuerza más poderosa para un cambio positivo en el mundo, y el comercio es el combustible que impulsa la educación a un alcance e impacto mucho mayores".
