La operación financiera de Instructure diseñada por Thoma Bravo tuvo una buena recepción

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nunpa
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La operación financiera de Instructure diseñada por Thoma Bravo tuvo una buena recepción

Noticias de IBL | Nueva York

Instructure Holdings Inc. (NYSE: INST), controlada por Thoma Bravo, regresó ayer al mercado secundario después de que la compañía propietaria de Canvas LMS cotizara su oferta pública inicial de 12,5 millones de acciones a 20 dólares cada una, lo que significa que la empresa estima que recaudará 250 millones de dólares, en su mayoría intendeba reducir su deuda de 778 millones de dólares a largo plazo.

Los ejecutivos de la empresa tocaron el timbre de apertura en la NYSE hoy, como se muestra en las imágenes y el video a continuación.

La declaración de registro se presentó en la SEC el 21 de julio de 2021. Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2021 .

La acción cerró en $ 20,69, después de una ganancia del 4,90% en su primer día de negociación. La capitalización de mercado fue de 2.95 mil millones.

Fue un debut exitoso para Thoma Bravo, la compañía de capital de inversión que tomó Instructure de forma privada el año pasado en un acuerdo valorado en $ 2 mil millones. La empresa emergente con sede en Salt Lake City, Utah, se hizo pública por primera vez hace cuatro años.

La compañía financiera poseerá el 88% de las acciones después de la oferta, o el 87% si la opción de sobreasignación se ejerce en su totalidad. Instructure otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.8 millones de acciones adicionales al precio de la OPI.

Durante los primeros tres meses de 2021, Instructure tuvo ingresos de $ 94.0 millones y una pérdida neta de $ 33.1 millones, según la presentación .

 

• IBL News, 14 de julio de 2021: Instructure / Canvas LMS detalla su oferta pública inicial: se espera una valoración de $ 2.9 mil millones