Noticias IBL | Nueva York
La IA generativa está obteniendo un impulso real de empresas reales: modelos como Stable Diffusion y ChatGPT están estableciendo récords históricos de crecimiento de usuarios y varias aplicaciones en generación de imágenes, redacción de textos publicitarios y escritura de códigos han superado los 100 millones de dólares de ingresos anuales.
• Los proveedores de infraestructura son los mayores ganadores en este mercado hasta el momento, capturando la mayoría de los dólares.
• Las empresas de aplicaciones están aumentando los ingresos de primera línea muy rápidamente, pero a menudo luchan con la retención, la diferenciación de productos y los márgenes brutos. Muchas aplicaciones también son relativamente indiferenciadas, ya que se basan en modelos de IA subyacentes similares y no han descubierto efectos de red obvios, ni datos/flujos de trabajo que sean difíciles de duplicar para los competidores.
• La mayoría de los proveedores de modelos, aunque son responsables de la existencia misma de este mercado, aún no han alcanzado una gran escala comercial. Sin embargo, dado el enorme uso de estos modelos, es posible que los ingresos a gran escala no se queden atrás.
Esto es lo que han observado los inversores de Andreessen Horowitz tras reunirse con docenas de fundadores de startups y operadores en grandes empresas.
“Predecir lo que sucederá a continuación es mucho más difícil. Pero creemos que la clave para entender es qué partes de la pila son realmente diferenciadas y defendibles”, afirma la empresa.
“La primera ola de aplicaciones de IA generativa está comenzando a escalar, pero luchan con la retención y la diferenciación”.
Esta es la visión preliminar de Andreessen Horowitz de la pila de tecnología de IA generativa.
Se estima que entre el 10 y el 20 % de los ingresos totales de la IA generativa actual se destina a las tres grandes nubes: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y Microsoft Azure.
El mayor ganador en IA generativa hasta ahora es Nvidia. La empresa reportó $3.8 mil millones de ingresos de GPU del centro de datos en el tercer trimestre de su año fiscal 2023, incluida una porción significativa para casos de uso de IA generativa.
Existen otras opciones de hardware, incluidas las unidades de procesamiento de tensores (TPU) de Google; GPU AMD Instinct; chips AWS Inferentia y Trainium; y aceleradores de IA de startups como Cerebras, Sambanova y Graphcore. Intel, que llegó tarde al juego, también está ingresando al mercado con sus chips Habana de gama alta y GPU Ponte Vecchio.
“Los modelos se enfrentan a una diferenciación poco clara a largo plazo porque están capacitados en conjuntos de datos similares con arquitecturas similares; los proveedores de la nube carecen de una diferenciación técnica profunda porque ejecutan las mismas GPU; e incluso las empresas de hardware fabrican sus chips en las mismas fábricas”.
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